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周三(5月4日)，美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)在宣布加息50个基点后的新闻发布会上表示，美联储正在“迅速采取行动”，应对对消费者造成沉重打击的不断上升的通胀。

他表示:“通胀太高了，我们理解它造成的困难，我们正在迅速采取行动，让通胀回落。”“我们既有我们需要的工具，也有代表美国家庭和企业恢复价格稳定所需的决心。”

鲍威尔补充称，过去两年来，美国经济和美国“证明是有弹性的”，并表示，降低通胀对创造“持续一段时期”的就业市场状况强劲至关重要。

鲍威尔周三表示，由于劳动力市场“极其紧张”，通胀“过高”，联邦公开市场委员会(FOMC)可能在未来几个月继续提高联邦基金利率。

他表示:“我们正迅速将政策利率调整至更正常的水平。”“假设经济和金融状况的发展与预期一致，FOMC普遍认为，未来几次会议上应该讨论再加息50个基点的问题。”

在鲍威尔称未来几次会议上将讨论加息50点的可能性后，美元指数DXY短线走高逾60点至103.62。非美货币短线下挫，欧元兑美元短线走低42点，英镑兑美元短线走低超50点，美元兑日元短线走高超50点。

美股三大股指直线下挫，悉数转跌，纳指跌超1.0%，标普500指数跌0.5%，道指转跌。

自鲍威尔开始讲话后，现货黄金一度累跌13美元，刷新日低至1861.31美元/盎司。

鲍威尔还补充说，委员会还决定启动对货币政策基调起重要作用的资产负债表缩减程序。

根据周三公布的计划，资产负债表的缩减将分阶段进行。从6月1日开始，该计划将每月削减300亿美元的美国国债和175亿美元的抵押贷款支持证券。3个月后，美国国债上限缩减规模将增至600亿美元，抵押贷款上限将增至350亿美元。

鲍威尔还表示，央行没有“积极考虑”加息75个基点。

鲍威尔说:“因此，75个基点的加息不是委员会正在积极考虑的事情。”“我认为，人们的预期是，我们将开始看到通胀企稳。”

“试图提前6090天给出前瞻性指导是非常困难的，世界各地的经济中可能会发生很多事情。所以，你知道，我们会给自己留有余地来研究数据，并在得到数据后做出决定。”

此外，鲍威尔还表示，预计美国今年的经济活动动将保持稳定，经济表现“相当不错”，没有任何经济迹象表明它接近衰退；一部分经济活动可能伴随财政退潮而放缓。

鲍威尔还指出，美联储可能需要将政策调整到紧缩水平。如果我们需要这样做，我们将会毫不犹豫。

在鲍威尔表示美联储不考虑加息75个基点后，道指、标普500指数和纳斯达克指数跃升至日高。

道琼斯指数上涨约720点或2.2%。标普500指数上涨2.3%，纳斯达克指数上涨2.4%。

美元指数自日高大幅走低逾110点，刷新日低至102.49；非美货币对持续走高，欧元兑美元日内涨幅达1%，现报1.0626；澳元兑美元日内涨幅达2%；英镑兑美元日内涨0.73%，美元兑日元日内跌1%；美元兑加元日内跌0.81%。

现货黄金短线走高28美元，刷新日高至1889.82美元/盎司。COMEX期金日内涨超1.00%，现报1889.40美元/盎司。

美国国债收益率基本下跌，10年期国债收益率日内下跌3个基点报2.9266%。美国2年期和3年期国债收益率跌幅超过15个基点。

WTI原油期货主力日内涨幅超过6%，高见108.61美元/桶。

比特币站上40000美元/枚，日内涨6.04%。以太坊向上触及2900美元/枚，日内涨4.31%。

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全球最大的对冲基金桥水（Bridgewater）创办人达里欧（Ray Dalio）日前在商务社交媒体“领英”（LinkedIn）发文表示，当前包含美国电动车制造商特斯拉（Tesla）在内的新兴科技股的泡沫已经破裂，但也补充表示，尽管如此也不代表现在是进场买入的好时机。

综合媒体报导，今年1月，达里欧就曾发出警告，指包括特斯拉、机上盒制造商Roku Inc在内的新兴科技企业已处于极端泡沫中，并称当时整体美国股市已在泡沫“边缘”。

自达里欧发出上述警告后，这些新兴科技股泡沫也相继被戳破，较去年相比，它们重挫约3分之1，标准普尔500指数则大约持平。

而随著泡沫零售活动显著下降、市情绪显著恶化等市场发展，目前新兴科技股似乎不再处于泡沫之中。但达里欧认为，尽管这些新兴科技类股不再有泡沫，但它们也没有大幅转向相反的极端，因此认为现在不一定是进场购买的好时机。

达里欧解释，泡沫可能要花上很长的时间才能解除，像是1929年的泡沫花了2年时间，而90年代末期的科技泡沫也花了1年时间，且通常会走向相反的极端，因此不能因为新兴科技股没有处于极端泡沫中，就认为它们是安全的。

达里欧也出发警告，称目前美股整体看来仍被高估，且就历史经验来说，一旦泡沫戳破的过程展开，市场通常会向下过度反应，而非只停在“正常”的价格上。

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1.美联储自 2000 年以来首次将利率单次提高 50 个基点，并表示 6 月和 7 月将采取类似举措。 然而，主席杰罗姆鲍威尔否定了更大幅度的 75 个基点加息的可能性。股市因这一保证而欢欣鼓舞，创下了自1978年以来美联储议息日当天的最大单日涨幅。

2.欧洲央行执行委员会成员法比奥对乌克兰战争造成的损害发出了迄今为止最严厉的警告，帕内塔告诉意大利的《新闻报》，该地区的经济“事实上处于停滞状态”。 3 月份德国工业生产指数下降幅度超过预期，且面临俄罗斯能源供应的不确定性。

3.英国首相鲍里斯·约翰逊将在伦敦会见日本首相岸田文雄（Fumio Kishida），预计他们将讨论一项支持亚洲国家寻找多元化能源供应以摆脱俄罗斯石油和天然气的计划。 欧盟计划在未来六个月内禁止进口俄罗斯石油，并在年底前禁止进口俄罗斯成品油，以增加对普京入侵乌克兰的压力。 石油价格受此消息刺激延续了涨势。

4.隔夜市场涨跌互现：美国股指期货回吐了昨天美联储宣布加息之后的部分涨幅，截至目前标准普尔 500 指数期货下跌 0.6%，纳斯达克 100 指数合约下跌 0.7%。 在欧洲，股指在开盘大涨后回吐了部分涨幅，斯托克 600 指数上涨 1%，科技股、房地产股和基础资源股领涨。 美国10 年期国债收益率上升 2 个基点至2.97%。黄金和石油在亚洲时段上涨后也回吐了一些涨幅。 比特币下跌。

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周四，美国股市遭遇了今年最糟糕的一天，因为投资者担心美联储的加息计划和应对通货膨胀的解决能力。同时今天加拿大股市也受到波及，多伦多证券交易所主要指数收盘低于20,700点，下跌了2.3%近500点。

道琼斯工业平均指数下跌超过1,000点（3.1%）；标准普尔500指数和纳斯达克综合指数分别下跌3.5%和4.9%。

周三，美联储主席Jerome Powell宣布20多年来加息幅度最大的一次，在经历昨天尾盘的迅速拉升后，今天股市不仅全部吐出，而且大幅下跌。随着通胀率达到惊人的8.5%，这是美国40年来的高点，Powell说，美联储需要做"我们能做的一切来恢复稳定价格"。

尽管在宣布加息50个基点后，Powell称在美联储未来的会议上，不会考虑一次性加息75个基点，这番言论最初受到华尔街的欢迎，股市也获得2020年以来的最大单日涨幅。但这些涨幅在周四全部蒸发，因为投资者担心美联储的一系列举措，会对经济产生多方面的影响

今天多伦多综合指数也大跌，尤其是总部位于渥太华的电子商务巨头Shopify的股票领跌，今天损失了14%的价值。该公司以美元报告，在开市前宣布它在第一季度损失了15亿美元。这与一年前同期13亿美元的利润相比，出现了逆转。

在疫情中，Shopify一度是加拿大最有价值的公司，价值超过2000亿美元。但到了今天，它的价值约为这一峰值的四分之一。

CFRA的首席投资策略师Sam Stovall说："美联储正处于一石激起千层浪的境地，由于即时信息，投资者在完全相同的时刻经历了恐惧和希望。投资者意识到，如果美联储继续采取温和的方法，通货膨胀可能会继续失去控制。"

虽然一次性加息75个基点的几率降低，但并不意味着美联储为抑制通胀会降低升息目标。法国巴黎银行(BNP Paribas)的经济学家仍然预计，美联储将继续提高联邦基金利率，直到达到3%至3.25%的区间。

法国巴黎银行的经济学家在一份报告中写道："我们不认为这是主席Powell的意图，我们估计我们可能会看到即将到来的'美联储言论'寻求重新收紧金融条件。"

英国央行周四将其基准利率提高到13年来的最高水平，并预测今年的通货膨胀率将超过10%，这是1982年以来的最高水平。这也影响到美股今天的恐慌性抛售。

由于乌克兰的冲突仍在继续，在石油供应紧张的情况下，能源市场仍然很不稳定。欧洲各国政府正试图取代来自俄罗斯的能源供应，并正在考虑实施禁运。欧佩克和盟国产油国周四决定逐步增加他们向世界输送的原油流量。

石油和天然气价格的上涨，一直让投资者充满不确定性，因为他们试图评估通货膨胀最终将如何影响企业、消费者活动和整体经济增长。

上升的利率已经影响到美国的房产市场，房价在疫情中飙升。根据抵押贷款买方Freddie Mac.的数据，30年期固定利率抵押贷款的平均利率本周上升至5.27%，是2009年以来的最高水平。一年前，其平均利率为2.96%。抵押贷款利率往往跟随10年期国债收益率的变动。抵押贷款利率的急剧上升使购房者房贷支出增加。

新闻来源：

https://www.theguardian.com/business/2022/may/05/us-stock-market-inflation-federal-reserve?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

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周线收不上去 就是典型的颈线穿刺，预示多头反攻失败，恐怕要大溃败了

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1.美联储会议结束后，周四市场发生了灾难性的转变，担心即使央行提高利率并发出更多加息信号，通胀也会失控。 标准普尔 500 指数下跌 3.6%，市值蒸发约 1.3 万亿美元，以科技股为主的纳斯达克 100 指数下跌 5.1%，为 2020 年6月以来的最大跌幅。

2.与此同时，随着美联储和英格兰银行的更多加息，人们越来越关注欧洲央行。 今天上午，管理委员会成员弗朗索瓦·维勒鲁瓦·德·加洛表示利率可能会在年底前回升至零以上，这符合当前的市场预期。然而，尽管有所有关于紧缩的讨论甚嚣尘上，但普遍预测欧洲央行最早要等到 7 月才会调整利率政策。

3.据知情人士透露，欧盟已提议修订其对俄罗斯的石油制裁禁令，以便给匈牙利和斯洛伐克多一年时间到2024年年底实施禁令。捷克共和国也将获得豁免，直到 2024 年 6 月。 匈牙利、斯洛伐克和捷克共和国严重依赖俄罗斯石油，但它们在欧盟从莫斯科的整体进口中只占相对较小的一部分。 所有其他成员国都将按照最初的提议在今年年底前逐步停止进口。

4.隔夜市场下跌：今天市场的关注焦点集中在美国非农就业数据报告，经济学家预计美国劳动力市场继续保持火爆，4月份就业人数将增加380,000，失业率下降至 3.5%。隔夜，美国股指期货小幅下跌，截至目前，标准普尔 500 指数合约下跌 0.4%。 在欧洲，斯托克600指数下跌1%。 十年期美国国债收益率突破 3%，而美元受到避险资金的青睐继续上涨。原油价格上涨，WTI回到110美元以上。比特币大跌至35,000美元附近。

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美国证券监管部门的官员已经抵达北京，就解决在美国上市的中国企业审计合规问题与中国方面展开新的努力。有迹象显示，这个问题可望在近期得到解决。

路透社在周五（5月6日）发出的报道中引用三名熟悉情况人士的话说，美国上市公司会计监督委员会(PCAOB)与中国证监会官员作出的这次努力是“后期”行动。之前，中国方面已经作出了一些让步。

在美国上市的中国公司长期以来都存在着审计不合规的问题。中国方面称，由于安全原因，中国的上市公司不能够向美国证监会提交某些文件和信息。本周，美国证券交易委员会把京东、中石化等80家中国公司列入了预定摘牌名单。

路透社说，如果这个不能得到解决，将会有更多的中国公司被强制剔除出纽约证券交易市场。

三名消息人士中有一位表示，美国上市公司会计监督委员会的官员预计将在下周结束隔离，开始工作。如果顺利的话，美国方面将会在今年晚些时候派出一个规模更大的团队前往中国审计机构进行实地检查。

不过路透社说，双方都没有回复路透社就此事提出的询问。

中方一直以国家安全为由拒绝外国监管人员进入中国会计公司进行实地检查。但是上个月中方作出了一项关键性让步，表示愿意修改海外上市规定中有关保密的条款，取消有关对海外上市的中国公司的现场检查主要由中国监管机构进行的要求。

消息人士说，美国上市公司会计监督委员会今年早些时候派代表到中国进行面对面谈判。双方已经就两国审计监督合作初步框架达成一致。

关于在纽约上市的中国公司审计监督的纠纷已经持续了十几年。去年12月，美国证券交易委员会根据《追究外国公司责任法》制定了中国公司退市的规定，把这一双边纠纷推向了高潮。美国证交会表示，有273家公司将会受到新规的影响，但证交会没有公布这些公司的名字。

截止到周五为止，美国上市公司会计监督委员会已经公布了128家可能会被摘牌的中国公司的名字。这个情况影响到中国企业在美国市场发行存托凭证的数量。在过去的12个月里，纳斯达克金龙中国指数下跌了57%。

美国存托凭证是一种外国企业在美国发行的可以公开交易的股票或债券。

美国投资银行高盛集团在今年3月估计，美国机构投资人持有中国企业发行的美国存托凭证金额为2000亿美元。

路透社说，目前看来，除了中方作出的关键性让步外，还有一些迹象显示，双方这次有希望解决这个问题。

3月下旬，消息人士说，中国证监会通知阿里巴巴、百度、京东等在美上市的中国公司要做好准备，披露更多的审计信息。

中国证监会(CSRC)副主席方星海上个月表示，他预计在不久的将来会达成一项协议，允许美国上市公司会计监督委员会对中国公司进行现场审计检查。

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1.七国集团领导人承诺禁止进口俄罗斯石油，以惩罚其入侵乌克兰。 尽管在匈牙利的抵制下，欧洲尚未同意全面停止进口，但石油贸易商已经在为更加严格的制裁禁令做准备。 今天上午的市场上，原油价格走低，6 月份交割的每桶西德克萨斯中质原油交易价格回落至108 美元下方，原因是沙特阿拉伯降低了对亚洲买家的价格，而中国的封锁令该地区的需求承压。 与此同时，在俄罗斯，普京在莫斯科一年一度的胜利日阅兵式上发表讲话时，并没有缓和其侵略战争的迹象。

2.中国总理李克强警告称，随着北京和上海收紧对居民的限制，以遏制该国最重要城市的新冠疫情爆发，就业形势“复杂而严峻”。 李克强指示各部门、各地区优先采取措施，帮助企业保住就业、渡过难关。 与此同时，汇丰银行这家英国最大的银行陷入了中美关系交恶的漩涡中，平安保险公司近日表示希望拆分汇丰银行，这也表明跨国公司在中国的日子越来越艰难。

3.隔夜市场下跌：对通胀和加息的担忧令市场延续了上周过山车式的大幅波动。隔夜，亚洲市场在日经指数（-2.5%）和香港恒生指数（-3.8%）的带动下普跌。在欧洲，斯托克600指数下跌2%，各板块普跌。美国标普500期货指数下跌1.9%，十年期国债收益率升至近3.2%。美元继续走强。黄金下跌。比特币跌至33,000美元以下。