美国 实时股市&股票

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1.虽然今天早盘没有延续过去几个交易日的大幅抛售，但没有太多迹象表明周二市场情绪有所好转。 在美国标普500指数昨天进入熊市后，目前该指数期货指向开盘小幅上涨。 债券的早盘涨势似乎已经失去动力，而油价则将涨幅扩大至每桶 122 美元。 周五的通胀数据和对美联储明天将做出超预期加息幅度的预期令市场感到不安。

2债券市场的已为美联储周三将基准利率上调 75 个基点做好了充分准备。 虽然主席杰罗姆鲍威尔此前曾表态不会一次加息超过50个基点，但《华尔街日报》的一篇报道表明，在 5 月份通胀加速后，政策制定者正在考虑采取更激进的举措。

3.隔夜市场涨跌互现：在亚洲，日经指数下跌1.3%，而中国上证指数则上涨1%。在欧洲，斯托克600指数由涨转跌，目前下跌1.2%。美国三大股指指数期货目前均小幅上涨。十年期美国国债收益率保持在3.2%以上。

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1.市场普遍预测美联储今天将上调 75 个基点，但投资者更想知道的是下个月是否会将基准上调类似幅度。 在动荡的几天之后，美国国债市场似乎平静下来，但这也可能只是另一场风暴前的平静。目前各方人士对联储基准利率最终应该上调至多高的水平争论不休，但此前3%的目标利率似乎被普遍认为不足以控制住过热的通胀。

2.欧洲央行管理委员会今天上午召开紧急会议，“讨论当前的市场状况”。 决策者担心的是欧元区金融资产自上周议息会议以来快速重新定价，该会议承诺在 7 月加息，导致借贷成本不合理扩大。 意大利债券和欧元上涨，因市场猜测政策制定者将进一步详细说明他们计划如何控制该地区最脆弱成员国的借贷成本。 意大利 10 年期债券的收益率跌幅高达 30 个基点。

3.比特币价格再次暴跌，今早价格跌至 20,000 美元的边缘，为 2020 年 12 月以来的最低水平。比特币已连续下跌 9 天，是自 2014 年以来最长的连续下跌。其它加密货币也不能幸免，以太币继续下跌 10% 至 1,062 美元。比尔盖茨近日表示，他认为加密货币和NFT是个比谁更傻的骗局（greater fool theory)。

4.隔夜市场反弹：全球市场在等待今天下午美联储利率决定中小幅反弹。中国大陆和香港市场在中国好于预期的经济数据拉动下带动亚洲股市上涨。欧洲股市也上涨，其中意大利市场表现出色，斯托克600指数涨0.85%。美国标准普尔 500 指数期货上涨 0.6%。 美国国债收益率下跌，美元从两年高位回落。

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综合媒体报导，为因应美国经济衰退和加密货币寒冬的到来，Coinbase执行长Brian Armstrong宣布将裁员18％人力以削减成本，确保Coinbase在此次经济衰退期间保持健康。

Coinbase表示，遭资遣的Coinbase员工将获得至少3.5个月薪资，而年资每满1年者，将可额外获得2周薪资补偿。

除了Coinbase外，Crypto.com、Gemini与Rain Financia等多间加密货币交易所或相关平台近来也相继宣布裁员。不过全球最大加密货币交易所币安（Binance）却反其道而行，币安创办人赵长鹏在上周一个论坛上称，公司有资源增聘人手，也会专注于新收购。

Coinbase股价14日收在51.58美元，跌幅0.83%。

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北京时间16日凌晨，美联储将基准利率上调75个基点至1.50%-1.75%区间，加息幅度为1994年以来最大。

加息消息公布后，美股短线跳水，此后直线拉升。截至发稿，道指涨1.3%，纳指涨2.7%，标普500指数涨1.7%。

大幅加息75基点

美联储表示，高度关注通胀风险，“坚决承诺”将通胀率恢复到2%，并重申认为持续加息是适当的。美国联邦公开市场委员会（FOMC）发布的经济预期显示，2022、2023、2024年底联邦基金利率预期中值分别为3.4%，3.8%，3.4%；2022、2023、2024年底GDP增速预期中值分别为1.7%，1.7%，1.9%。美联储预计在2024年开始降息。

美联储主席鲍威尔在利率决议后的新闻发布会上表示，坚定致力于让通胀回落，有需要的工具来恢复价格稳定；必须降低通货膨胀来帮助就业人口，目前的情况很明显，劳动力市场极度紧张，通货膨胀太高；预计劳动力市场的供需状况将达到更好的平衡，并缓和工资增长。

鲍威尔还表示，加息步伐将取决于未来数据，下次会议最有可能是加息50个基点或75个基点，预计加息75个基点的举措不会成为常态。

此前，鲍威尔出席5月例行新闻发布会时，对于未来加息步伐，他曾表示，“未来两次货币政策会议各加息50个基点是可能的，但其并没有积极地考虑单次加息75个基点的可能性。”

梳理发现，年内除去此次加息，美联储已加息两次，分别是3月17日，加息25基点；5月5日，加息50基点。

华泰证券研究所分析称，美国超预期的5月CPI数据公布后，美联储7月加息50基点仍是大概率事件，市场预计9月继续加息50个基点的概率增大；预计今年总共加息幅度冲高至300基点（以一次25基点计、约加息12次）。

中国央行跟不跟？

本周是央行超级周，除了美联储，英格兰银行、日本央行等都将公布利率决议。美联储持续加息、“缩表”预期下，也为市场走势增加了一层变数。

今年以来，多国央行纷纷开启或加速加息进程。上周，印度、澳大利亚再次开启新的加息周期；欧洲央行也宣布终结量宽，将于7月加息。中国央行下一步货币操作引人关注。

6月15日，中国央行公告，为维护银行体系流动性合理充裕，开展2000亿元中期借贷便利（MLF）操作和100亿元公开市场逆回购操作，中标利率均不变。1月17日，央行将一年期MLF利率和7天期逆回购利率均下调10BP至2.85%和2.10%。

继今年3月增量平价续做之后，MLF在4月、5月和6月均保持等量平价续做。从操作利率上看，MLF操作利率已连续5个月保持不变。

东方金诚认为，在美国高通胀压力下，美联储正在加快收紧货币政策。受此影响，近期美债收益率冲高，中美利差倒挂幅度扩大，美元升值给人民币带来一定贬值压力。由此，中国货币政策在“以我为主”的基调下，现阶段也会更加关注内外平衡，尽量避免两国货币政策在政策利率调整上“直接相撞”。

6月20日公布的LPR（市场贷款报价利率）会降吗？王青认为，本月LPR报价将保持不动。这是考虑到，一来，作为LPR定价基础的MLF利率未变；二来，5月5年期LPR报价下调15个基点，幅度较大，政策面将观察这一定向降息措施对楼市的刺激效应；同时，这也会在一定程度上消化近期引导银行负债端成本下降带来的影响。

股市方面，此前受美联储即将加息影响，美股出现较大幅度回落，而A股则走出独立行情。

前海开源基金首席经济学家杨德龙告诉中新经纬，不必过于担心美联储加息，美联储加息缩表主要是为了应对美国高通胀，对于A股市场影响并不大。

杨德龙还分析，美股处于历史估值高位，A股处于历史估值底部，两个市场位置不同，这也意味着，美股今年可能会出现大幅杀跌。

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1.周三美联储加息后市场的反弹似乎是短暂的，今早市场再次下跌。标准普尔和纳斯达克期货下跌超过 2%，而 10 年期美国国债收益率飙升 15 个基点至约 3.4%。 欧洲斯托克600指数目前下跌2%。在瑞士央行意外加息 0.5% 后，瑞士法郎兑美元上涨 1% 以上。 英格兰央行将于今天宣布利率政策。

2.昨天美联储将利率提高了 75 个基点——这是自 1994 年以来的最大增幅——主席杰罗姆·鲍威尔暗示下个月将继续加息75个基点。 公开市场委员会投票的点阵图显示：政策制定者对2023年底的预期美联储基准利率从之前的 2.8% 提高至 3.8% 的中值。

3.瑞士央行今早出乎市场意料地加息 50 个基点，这是自 2007 年以来首次加息。匈牙利也出人意料地加息，因为央行试图支撑本周首次跌至 400 的福林兑欧元。 预计英格兰银行将加息 25 个基点，这是连续第五次加息。 日本央行不太可能在本月的议息会议上宣布任何政策变化，即使日元兑美元汇率接近 24 年低点。

4.由于美联储大幅持续加息的前景，周四遭受重创的加密货币反弹乏力。从比特币到较小的、鲜为人知的代币——所谓的山寨币——都放弃了早盘的大部分收益。 加密货币高管表示，比特币跌破 20,000 美元可能会引发大量杠杆头寸清算。 加密货币研究公司 Kaiko 表示，在冻结提款的决定引发了多年来最大的数字代币崩盘之一之后，加密借贷平台 Celsius Network 保持偿付能力的选择可能有限。

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“这是最好的时代，也是最坏的时代”——狄更斯“

1931年，史倍克糖厂的外头挤了上千个人。负责人出来嚷嚷：‘我需要两个小工，两个下坑的工人’。”上千人就像阿拉斯加犬一样涌上去抢这几根骨头。最后只有四个人得到工作。”

　　“我有着运动员的块头，强壮结实，不过这没啥用。那个年代，哪怕想在标准加油站（Standard Oil Service Staion）找份工作，你都得有大学的文凭。当年的行情就是那样...”

　　——《亲历美国大萧条》

时代的一粒尘，落在每个人头上都是一座山。大萧条中最普遍的人生，折射的是一个时代的苦难与艰辛。

1929-1933年的大萧条是美国历史上的一场浩劫。股市崩盘，经济崩溃，人民信心也随之荡然无存。大萧条中，共有5000多家银行倒闭，8万多家企业破产，400万中学生辍学，1370万人失业。它就像一场风暴，毫不留情地卷走了几代人积累的财富。

可谁能想到。仅仅几年前，美国上下还是一片歌舞升平，繁荣昌盛...

大萧条前的20年代是美国国民经济发展的黄金时期。这一时期，美国工业生产指数从67飙升到110，美国人的真实收入每年增长3.4%；全世界85%的汽车、80%的电影、42%的商品由美国制造。381米高的纽约帝国大厦，410天就拔地而起。那个时代的美国，是名副其实的“世界工厂”“基建狂魔”。

除此之外，美国还是世界上最大的债权国，拥有全世界50%的黄金储存；纽约取代伦敦成为了世界信贷体系的核心；约5500万欧洲人用脚投票，移民到了美国。当时的情况，用英国历史学家卡尔的话说：“人们几乎一致认为美国应当肩负起领导世界的责任...”

狄更斯在《双城记》开头讲：“这是最好的时代，也是最坏的时代”。20-30年代就是这样，它是最繁荣的时代，也是最萧条的时代。

在那个时代，“消除贫困”是美国最响亮的口号。胡佛总统刚上台就扬言：“在上帝的帮助下，我国将很快消除贫困。”“我们正在取得对贫困战争决定性的前夜，贫民窟将从美国消失。”

有了总统的保证，饥饿和贫穷这些缠绕了人类几千年的顽疾，似乎真的要被终结。可几年后，人们才明白，全部脱贫比全部返贫都难。

在那个时代，美国的工业发展与消费主义相辅相成。无孔不入的广告和信贷充斥着人们的生活。汽车、收音机、电烤箱、咖啡壶、洗衣机等新鲜玩意儿像洪水一样涌入千家万户。在整个1920年代，被美国人列入“必需品”清单的东西越来越多。20年代末，美国人已经习惯了超前消费，摒弃了保守的消费观念。户均债务增加量由战前的4美元增长到了14美元。人们安心地享受着用债务编织的美好生活。

可几年后，人们才明白，三餐才是必需品，透支的未来总要偿还。

在那个时代，美国人不炒股就是傻子。十年间，美国股市上涨了443%。任何人只要在1923年购买了克莱斯勒公司的100美元股票，到1929年就已经赚了1353美元。如果在1920年买了通用汽车的10000元股票，那到1929年就能涨到149万美元。畅销书《人人都应变得富有》反映了那个时代的心声。

也有聪明人看出了端倪，担心股市会崩，但更多的人相信华尔街不会让股市完蛋。1929年，危机的前夜，美国民主党主席拉斯科布还说：“任何人都可以靠股票发财”。经济学家欧文·费雪坚称：“股价已经立足于永恒的高地上”。

可几年后，人们才明白，都能赚钱的市场必然是泡沫，只要是高地就有失守的时候。

@拉斯科布在大萧条前套现了大部分股票，欧文·费雪在大萧条中赔的倾家荡产。潮水退去，才知道谁在裸泳。

大萧条的历史告诉我们，即使最辉煌的时代，也暗藏着衰败的可能。即使最富有的时候，也要做好返贫的准备。由俭入奢隔着千山万水，由奢入俭只有一步之遥。实事求是，实干兴邦。别太骄傲，道阻且长。

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1.美国总统拜登表示，美国经济衰退并非不可避免，但承认助手警告过他有关其经济刺激法案可能带来的通胀风险。 拜登在接受美联社采访时说，他理解美国人民对当前状况的失望。 拜登周四签署了旨在降低海外航运价格的立法，称这项新法律是他的政府为遏制通胀而采取的又一举措。

2.日本央行宣布将继续维持其超宽松货币政策，这也与全球其他主要央行背道而驰。日元在该决定后走软，兑美元汇率超过 134，当日跌幅超过 1.5%。 该国10年期债券的收益率跌至0.25%以下。 与此同时，意大利 10 年期国债收益率下跌超过 15 个基点，与同等德国国债的利差降至不到 200 个基点，似乎此前欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德限制欧元区国家间债券利差的努力产生了效果。

3.2021 年 1 月 6 日，当时的美国副总统迈克彭斯的安全团队将他保护起来时，入侵国会大厦的暴徒距离彭斯不到 40 英尺，一名线人后来告诉联邦调查局，如果有机会，领导这次袭击的极端分子会杀死他。 这些是周四调查暴动的众议院委员会公布的令人痛心的新细节之一。在听证会上作证的白宫高级律师说，当时的总统特朗普给彭斯施加了巨大压力想让后者推翻大选结果。

4.隔夜市场反弹：全球股市在震荡开局后走高，欧洲斯托克600指数上涨1.5%。 房地产和旅游板块表现优异。 美国标准普尔500期货上涨 0.7%，十年期美国国债收益率从高位回落至3.2%附近。 原油期货价格小幅下跌，而黄金价格反弹至1,850 美元/盎司。

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