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 楼主| 发表于 2022-8-6 22:38:35 | 显示全部楼层
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【外媒:苹果要供应商从台湾地区向中国大陆供货时严格遵守中方规定】《日经亚洲》5日引述消息人士的说法报道称,苹果公司告诉其供应商,中国海关要求台湾地区生产的元件进入大陆时必须标注产地为“中国台湾”或“中国台北”。苹果公司敦促供应商严肃对待此事,避免因违规导致供货受影响。报道称,苹果公司供应商目前正在为新款iPhone和今秋其他苹果新品的元件供货做准备。(环球时报)
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 楼主| 发表于 2022-8-6 22:39:20 | 显示全部楼层
【申万机械】华峰测控确定性底部,短期和长期布局绝佳买点

1)从营收利润体量看,公司成长空间巨大。经过几十年行业发展,全球半导体测试设备商呈现寡头竞争,爱德万和泰瑞达为全球龙头,营收规模在全球半导体设备商中均排名前10(爱德万第6、泰瑞达第7),2021年泰瑞达236亿营收、65亿利润,爱德万217亿营收、45亿利润,华峰测控9亿收入、4亿利润,对比来看公司未来成长空间巨大。

2)从产品布局看,公司成长路径清晰确定。公司测试设备主要用于测试半导体的电压、电流、时间、温度、电阻、电容、频率、脉宽、占空比等参数,不属于工艺设备,和制程的直接相关度较低,因此技术迭代较慢,海外对手产品基本定型。美国泰瑞达成立于1960年,日本爱德万1972年涉足半导体测试业务,经过自身技术积累和外部并购,两家企业产品于2000-2010年阶段趋于成熟。华峰成立于1993年,至今发展近30年,成立以来始终聚焦半导体测试机领域,在国内细分模拟测试机领域国内市占率超过60%,是国内最大且进入国际封测市场的中国半导体设备厂商,未来追赶海外对手的确定性非常高,目前公司处在从模拟向数字、SOC等更大市场扩张阶段。

3)从估值角度看,海外对标企业高增阶段对应高估值,公司目前估值较低。1995年至2000年是半导体行业高景气阶段,也是泰瑞达和爱德万的快速成长期,在此期间泰瑞达PE最高达87倍(1999年),而爱德万最高达151倍(1996年)。相比之下,目前我国半导体产业无疑处在高速发展阶段,公司营收及净利润增速完全能够匹配当前估值,PEG<1,具备一定安全边际。

4)当前受下游半导体行业周期性影响,估值仍处在低位。预计22-24年净利润6、8、11亿,对应PE分别为37、28、20倍,考虑到今年Q4周期拐点可能来临,无论短期还是长期配置,目前股价位置都是绝佳买点。
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 楼主| 发表于 2022-8-6 22:40:09 | 显示全部楼层
先进封装:大港股份、敏芯股份、通富微电、长电科技、华天科技、晶方科技

EDA:华大九天、概伦电子、安路科技、欧比特、东土科技

芯片架构设计:芯愿股份
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 楼主| 发表于 2022-8-6 22:40:18 | 显示全部楼层
汽车传感器产业链相关上市公司梳理


车身感知MEMS传感器:苏奥传感、汉威科技、四方光电、保隆科技、敏芯股份、赛微电子 等

车载摄像头:韦尔股份、舜宇光学、宇瞳光学、欧菲光、格科微、经纬恒润 等

超声波雷达:德赛西威,奥迪威 等

毫米波雷达:德赛西威、华域汽车,森思泰克、经纬恒润、和而泰、铖昌科技 等

激光雷达:奥比中光(3D 视觉)、炬光科技(光源)、长光华芯(芯片)、光库科技(光纤激光器)、均胜电子(制造);光学:舜宇光学、天孚通信、腾景科技、永新光学、蓝特光学、水晶光电;FPGA:安路科技、紫光国微;整机:万集科技、联创电子、腾景科技 等
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