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 楼主| 发表于 2022-8-14 00:04:20 | 显示全部楼层
admin 发表于 2022-8-13 11:02
突破后 周五算是3300 前的关前整理

没有缩量 下周放量攻击3300 形态就完美了




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 楼主| 发表于 2022-8-14 00:05:52 | 显示全部楼层

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 楼主| 发表于 2022-8-14 00:09:32 | 显示全部楼层

数字rmb走势挺好的


科蓝软件又回到之前的位置了,如果起得来的话,就算不过前高也是很大的幅度

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 楼主| 发表于 2022-8-15 05:01:20 | 显示全部楼层

美中金融大脱钩!153家中概股遭美列摘牌名单

美中金融脱钩启动,中国石化、中国石油等5家中国国企昨(12日)同步官宣,自美退市,预期其他中企很快跟进。根据美中经济和安全审议委员会数据,截至7月底,已有153家中概股遭美列确定摘牌名单,佔在美上市中企一半以上。中国经济学家坦言,情况有点超出预期,并预告美中之间产业、金融、资本脱钩已是大势所趋。
中概股昨日出现惊奇事件,短短半小时不到,5家中国国企相继宣布自纽交所退市,包括中国人寿、中国石化、中国石油、中国铝业、上海石油化工股份公司,引起市场关注,中国证监会淡定回应,上市和退市都属于资本市场常态。
外界研判,这波中概股退市潮应该会进一步扩大,美国也早就预告,从2022年3月起,中概股开始陆续被美国证券交易委员会(SEC)列入预摘牌名单。首批有盛美半导体等5家中概股,接著是微博、百度、爱奇艺、搜狐、知乎、京东、拼多多、滴滴等。到了7月份,包括阿里巴巴在内的6家中概股被列入预摘牌名单。

根据美中经济和安全审议委员会数据,截至今年3月,共有261家中国公司在美国上市,截至7月底,已有159家中概股被列入预摘牌名单,其中153家被转入确定摘牌名单。
也就是,短短不到半年,超过半数的中概股被美国列入预摘牌名单,搜狐创始人张朝阳在朋友圈中发文预告,“所有中概股都将在这个名单里。”中国经济学家张奥平则说有点超乎预期,很多投资机构恐怕没有预料到这个情况。
张奥平认为,大量中概股被美国列入预摘牌名单,背后原因是全球化退潮,这波全球化退潮将囊括产业、金融、资本3个面向,未来被美国列入摘牌的中概股数量会越来越多。
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 楼主| 发表于 2022-8-16 04:11:28 | 显示全部楼层

突然降息!

北京时间今天(8月15日)早上9点20分,央行公布了新一轮MLF和逆回购的操作情况,让人大吃一惊!
降息了!
而且是10个基点!
上图就是今天公开市场交易公告,可以看到,1年期MLF的中标利率为2.75%。
而上次,也就是7月15日的中标利率是2.85%。
最近一次的逆回购,也就是上周五(8月12日)的中标利率为2.10%,今天为2.00%!
1年期的MLF利率和7天逆回购利率,都降低了10个基点!
MLF、逆回购利率,都是重要的政策利率。其中MLF利率,就是LPR(贷款市场报价利率)的锚。
今天MLF利率下调10个基点之后,下周一(8月22日)发布的LPR利率大概率也是降息10个基点。
央行再度踩油门了!
7月15日的中标利率是2.85%
但这个油门踩得比较审慎,因为本月到期的MLF是6000亿元,而央行今天只续作了4000亿元。
钱给得少了,但降息了。这就是特殊时期,央妈的特殊做法。
8月12日的中标利率为2.10%,今天为2.00%
一方面要稳增长,另一方面又要防通胀。
为什么央行没有等到4季度,提前“踩油门”?
这跟上周五公布的7月金融数据不理想有很大关系,也跟国际环境的新变化有关。
从短期“托市”,防止股市大跌,以及中期稳增长角度,都有必要给点利好。
上周五公布的金融数据显示:7月份人民币贷款增加6790亿元,同比少增4042亿元。
2022年7月社会融资规模增量为7561亿元,比上年同期少3191亿元。
这意味着,企业贷款欲望再次降低,经济面临二次探底的可能性。
只有广义货币M2的同比增长,创出了近年新高:M2为何跟社融背离?
其实这种背离今年一直就存在:M2飞龙在天、社融潜龙在渊。
原因是:央行一直在上交利润,境外运营外汇储备赚的“外汇”,一共相当于1.1万亿人民币,目前上交了1万亿。这些钱是外币,调入国内使用,央行要发行对应数量的人民币,所以相当于增加了基础货币的数量,也相当于降准0.5个百分点。这刺激了M2的快速上涨。
所以今年上半年有点特殊,判断货币政策不能只看M2,更要看社融和人民币贷款。后面两者,7月的表现都不理想。
国家统计局的PMI也再次回落到荣枯线以下,显示出经济在二次探底。
最近还有3个利空:5大央企从美国退市,爱沙尼亚、拉脱维亚继立陶宛之后宣布退出中东欧的“17+1”机制,美国重新考虑跟中国相降关税(拜登最近又不想降关税了)
在这种时候,央行降息10个基点,有稳定信心的含义。
另外,美国通胀也开始走低,9月加息或许会相对温和。
总之,外部环境发生了新的变化,内部经济也出现了新态势。
下周一,LPR是普遍降低10个基点,还是1年期和5年期不对称降息?这还有待观察。
5年期利率降息15个基点,1年期降息10个基点,这种可能性是存在的。因为中长期利率在走低,房地产比较低迷,适当向房地产行业倾斜一下,也未尝不可。
上图是当前的LPR利率,5年期为4.45%,首套房贷可以享受20个基点下浮,所以目前最优惠房贷利率为4.25%。
如果8月22日5年期LPR利率降息10个基点,则为4.35%,最优房贷利率为4.15%;如果5年期LPR利率降息15个基点,则为4.30%,最优房贷利率为4.10%。
无论如何,都意味着中国房贷利率创出了新低。
降息,对当前股市、楼市、经济,都构成利好。
下图是31年来中国房贷的基准利率,不断走低是大趋势。
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 楼主| 发表于 2022-8-16 04:29:31 | 显示全部楼层

2022/08/16 盘前








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 楼主| 发表于 2022-8-16 20:24:54 | 显示全部楼层

2022/8/15 金钱爆

中美正在分手中? 金融脱钩 vs. 科技对抗
1. 五大国企的退市 (主要是报复佩洛西)五大包括中国石油,中国石化, 中国人寿,  上海石化, 中国铝业为全球500强企业但是在美国上市的ADR 微不足道, 主要是为了要造势,主要是反制犹太人。
2. 上周川普被FBI 调查是 犹太人(媒体/经济命脉)向 盎格鲁撒克逊人(新教徒)的反击。 也就是美国的内部矛盾非常紧张到恐怖的地步,是两者在没有增量下进行的存量博弈。  
3. 美国商业部上周表示: 居于国家安全考虑, 8/15起将四项符合”新兴喝基础技术“纳入新的出口管制禁令 两者超宽带隙半导体基材: 能承受高温高电压的第四代半导体材料 氧化镓(Ga203)和金刚石; 专门用于3nm及以下芯片设计的电子电脑辅助设计软件 EDA;用于燃气涡轮发动机的压力增益燃烧技术PGC(pressure-gain conbustion).
4. EDA 的2021产值约只有 100亿美元, 占整个半导体产业6000亿美元的产值比例很低只微幅超过 1.5%
5. 7月份 美国阻止 ASML 出售 DUV 主要是想在制造端卡死整个”制造“7nm, 而美国禁运 EDA(ECAD) 主要是卡死中国”设计“最多到 5nm。
6. 第四代半导体 (有别于 第一代的矽(Si), 第二代的砷化镓 (GaAs),第三代的碳化矽(SIC) 及 氮化镓(GaN), 氧化镓(Ga203), 日本领先)&金刚石是能承受高温高电压的第四代半导体材料。
7. 氧化镓(三氧化二镓), 是一种透明的氧化物半导体材料, 是第四代半导体, 来源是金属镓, 因为不具备独立矿床, 只能与锌、铝等矿物伴生, 通常是作为从铝土矿中取铝活从锌矿石中提取锌时的副产物得到的。 2020年全球粗镓产量仅有300吨, 中国金属镓产量(山西)占全球96%, 高达 290吨, 另外只有俄罗斯产量4吨, 日韩各3吨, 全球镓金属储量为23万吨, 中国达19万吨, 占世界68%。
8. 压力增益燃烧技术 (PGC)第七代发动机, 有潜力把燃气涡轮发动机效率提高10%以上,降低油耗15%(中国的发动设备离德国技术仍有 10年) ,2015年才从乌克兰引入大型的新进燃气发动机作为海军的动力来源。
9. 中国四大科技发明 ! 造纸 vs. 氧化镓  , 印刷术 vs.EDA, 指南针 vs.涡轮, 火药  vs.金刚石。而现在的四大发明将是未来世界10年的热点 & 投资的焦点。  
10. 美国金融时报 (FinancialTimes), 中美技术 & 金融脱钩敲响警钟。 过去20-30年是来自于全球化红利下, 在于增量红利(30%) & 成本的减少(70%),全球化红利在原来的成本减少将会消失, 中美脱钩对于国际地缘政治的观察外,金融的掌握在结构性通胀。 美国的升息在时间 & 空间上, 会比大家想象的更久, 升上去就不太会降下来了。我们要是一个新时代,新资本的要求的报酬率, 一种新利率水平的世界,即将看见、面对, 投资人需好好适应。   
**此笔记为记录之用, 不代表世光团队观点, 具体以视频为主。
真 2022/8/15

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2022/08/16 继续看好 中船

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