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 楼主| 发表于 2022-8-17 21:02:28 | 显示全部楼层

强者恒强











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 楼主| 发表于 2022-8-18 02:47:19 | 显示全部楼层

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 楼主| 发表于 2022-8-18 02:48:45 | 显示全部楼层

2022/8/17 金钱爆

油价创近 七月新低 金融属性给暗号?
1. 油价创近七个月新低, 昨天WTI油价利多但没涨最低到 85.73.
2. 原油的三个属性, 商品属性,金融属性,政治属性。
3. 原油在商品属性下, 在供给压缩下,商品属性对油价是小的推力 (小+),政治属性则是 大的+, 金融属性在加息与美元的紧缩,全球货币的资本稀缺正在发生致 成为 (大的 -) ,目前正在拉扯阶段,也就是政治属性往上拉, 减产带来商品属性往上(7月),但是金融属性往下拉, 目前的油价代表充分抵消来自政治 & 商品属性的油价的利多。
4. 目前油价的金融属性在 i》 市场的预期与金融市场的紧缩会否进一步扩大? Ii》 商品属性会否消失(此即为戴维斯双击来自本益比的下调,EPS的走低)。 故世光预测 85-90 区间一旦跌破股市的主跌段就可能展开。
5. 美国昨天公布API 原油库存, 均是低于预期,原油库存意外 -44.8万桶, 库欣 +25万桶, 汽油库存 意外 -448万桶, 馏分油库存 -75.9万桶。 (此代表消费属性的往上推力)但此数据公布後,只有微微的反弹。
6. 全球油轮原油运价指数(BDTI)正在暴涨到1515,8/17 +1.81%, 今年来 +109%。 中国进口原油运价指数(CTFI)1355.15, 单日+15.4%。 中远海能/招商轮船 今年来各 +38.5%/近+40%,又创新高。
7. VLCC运价暴跌 ~ 克拉克森资料显示, 过去14周,油轮市场平均收入超过4万美元, 自 1997年来从未有过的情况。 油轮船东创25年新高。 根据 Kpler Cheuvreux 研究预估,随着中国对于原油进口需求反弹,截至目前,VLCC 已经连续12个月无新增订单, 新船订单比例仅为4.52%, 处于历史低位, 大量VLCC处于老龄化状态,新增困难,未来2-3年油运市场将面临有效运力供给不足问题。  
8. WTI原油 - 布兰特原油价差(此观察地缘政治) ~ 随着俄乌战争持续明朗下, 地缘政治的风险缩小,但仍然维持一个相对的高峰区间,地缘政治并未缓和(拉), 消费属性在增强(拉), 而油价正在反映此次利率的回升绝对超出大家的预期。
9. 实质利率近几日 触底後持续反弹到0.38%, 实质利率从最高的 0.89%一路跌差点跌破 “0”, 代表 FED 跟市场的沟通得不到尊重与信任(故FOMC的鹰鸽两派人员轮流出来讲话,就是因为不能跌破 “0”)。(世光认为实质利率会回到 2%以上 加上2%的通胀故预估名义利率到4%)。  
10.全球股市上半年损失了 40兆美金, 还有 40兆。
**此笔记为记录之用, 不代表世光团队观点, 具体以视频为主。
真 2022/8/17


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 楼主| 发表于 2022-8-18 04:06:47 | 显示全部楼层

金融时报:半导体新危机来了

英国金融时报 (FT)报道,由于需求下降和库存过剩,半导体行业突然面临低迷情况,一场新的危机袭捲而来。
在过去的两年里,全球面临半导体供应短缺的问题,由于在家工作增加,个人电脑和手机的需求激增,供应商无法满足突然增加的需求,结果,包括汽车行业的许多公司,不得不减产并提高价格,只要情况开始好转,汽车制造商就会变得乐观。
反观现在,半导体危机已迅速从供应短缺转变为需求短缺,导致企业库存过剩。包括英特尔和辉达在内的美国主要芯片制造商,现在的库存都超过需求,并拉低了价格,PC、移动和游戏行业的需求下降更为明显。

美国在7月通过期待已久的芯片法案,宣布由政府向芯片制造商提供520亿美元的支持,然而,芯片制造商却削减了数十亿美元的计划资本支出。
英特尔在7月份报告中披露26亿美元的营收损失,并将计划中的资本支出预算减少了40亿美元,以适应不断的下降需求;辉达也宣布,上个季度对游戏芯片的需求下降了44%。
记忆体芯片领先制造商美光宣布,预计未来3个季度现金流将转为负数。另一方面,美光芯片在美国的库存已从足以支持大约1.2个月的生产,跃升至7 月份的1.7个月库存。另一方面,由于经济放缓导致公司库存过剩,对电子设备等的需求一直在下降。
除了个人电脑和智慧手机市场外,游戏行业和数据中心对微芯片的需求也下降,美光首席执行官马克·墨菲(Mark Murphy)告诉金融时报,汽车公司也削减了半导体芯片的订单。
美国并不是唯一一个首当其衝面临危机的国家。金融时报指出,全球最大的代工厂台积电表示,预计库存调整将持续到2023年底。
中国中芯国际表示,对智慧手机和其他消费电子产品的需求已经放缓,几家制造商已完全取消了芯片的订单。
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2022/08/18 盘前





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8月19日 盘前











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