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 楼主| 发表于 2021-9-20 21:03:43 | 显示全部楼层
概念龙头显示的是 视觉中国 数码视讯 创业黑马这三个我再看看行业发展前景
视觉老板最近要再弄一家上市公司,最符合目前政策的是创业黑马,业绩也好,貌似又晚了一步
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 楼主| 发表于 2021-9-22 19:12:16 | 显示全部楼层

20210922

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 楼主| 发表于 2021-9-24 21:12:28 | 显示全部楼层

20210924 中国核建回调的话还有上车的机会

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 楼主| 发表于 2021-9-26 21:54:44 | 显示全部楼层

世纪大通胀中,一场金融战打响了!

最近几天很多人在后台让我说说“限电”的事情,今天我们简单的和大家说一下。

在开始之前,我们给大家举一个现实中的例子:猪肉。

2019年,整个中国发生了一场非常严重的猪瘟(小养殖户的防护措施比较差,几乎全部死亡),大量生猪死亡导致猪肉价格暴涨……

由于猪肉价格暴涨,利润非常高,很多新养殖户纷纷介入,同时一些防护措施比较好的养殖场也扩大了养殖规模,短时间内生猪养殖数量暴涨……

由于生猪养殖规模在短期内大幅度增加,导致饲料供应不足,价格也开始跟着暴涨……

然而,等生猪开始出栏的时候,由于出栏数量大幅度增加,远远超出了市场需求,于是猪肉价格开始暴跌(只有价格下降才能扩大需求),目前我们这边的猪肉价格已经跌破10元/斤……

我姨家的亲戚在2019年的时候养了300多头猪,全部死亡,去年又养了300多头,今年价格暴跌,三年时间把前面十年赚的钱几乎全部赔进去了!

大家发现这个例子是不是和现在世界经济形势非常相似?

2020年初,世界发生了一场前所未有的疫情,大量国家经济停摆,只有中国在最短的时间内控制住了疫情、经济快速恢复,然后为世界提供海量生活必须的商品……

现在疫情已经减缓,世界各国经济陆续恢复,这个时候,如果国家不对经济结构进行调整,大家能想象到后面会发生什么?

马上将面临产能严重过剩,价格暴跌,大量工厂倒闭……那时,必将对中国经济产生严重的冲击!

所以,我们必须要未雨绸缪,逐渐的缩小产能!

如何缩小产能?

最简单、最快捷、最有效的方法就是:控制电力的供应量,因为工业生产离不开电力!

当然了,除了这个因素外,还有很多其它的原因,我觉得有一篇文章写的比较好,给大家转发一下。


大国博弈,从不是“提着刀枪棍棒,跑过来干你一炮”。

往往是,超限战中比拼“谁能熬下去”。

今天,你被拉闸限电了么。

两天前,发改委发布了《上半年各地区能耗双控目标完成情况表》。

高层点名了江苏、广东、广西、福建等9个省份,在“碳达峰、碳中和、能耗双控”的总目标下—— 没有大局观,能耗强度不降反升!

紧接着,江苏、浙江、广东、广西开启了新一轮的强制性  “拉闸限电”

今天早上,工厂主们从睡梦中锤醒的,应该是这样的短信——

“受用电需求快速增长影响,用电负荷高速增长,电力供应紧张,需执行错峰用电/有序用电计划……”

包括A股企业在内的一大波制造业企业,被迫停产。

东莞、中山和广州的企业,自今天至9月底实行“停三天开四天”的有序用电计划;

江苏省内,包括晨化股份和聚杰微纤在内的A股公司,至月底前停产全部生产线;

浙江省内,迎丰股份和西大门等企业,至月底前全面停产;

云南工业硅企业,减产90%;黄磷生产企业和电解铝企业,至月底前全面停产;

浙江印染重镇绍兴柯桥,全面停产至月底;

……

此时此刻,有人开始带节奏了——

工厂被关停的企业主们,上半年的日子不好过。

一边是疫情偶尔冲击,一边是大宗涨价施压。刚刚好过一点,就要限电停产。

降能耗,就不能分个时候么?

话讲的很好,但看问题太浅,屁股也坐歪了。

限电停工,表面上看是为了“能耗双控碳达峰”,

从去年9月份至今年9月份,指数价格从1100点,暴涨到4651点。

一年之内,涨幅达到380%。

由此,创下连续12年以来的历史价格最高。

波罗的海干货指数(BDI),反映的是散装船运输谷物、煤、矿砂、铝矾土等民生物资和工业原料的运费指数。

这玩意儿,反映的是运费,又与大宗商品的价格行情息息相关。

干货指数之下,大宗依旧在嗷嗷疯涨——动力煤、焦煤和焦炭,一个月涨幅能达到56%、34%和23%;

天然气价格,亚洲12个月暴涨6倍,欧洲14个月暴涨10倍;固体环氧树脂、有机硅等十余种化工原料,涨幅创历史最高水平;广西水泥,从310/吨涨到840/吨;硅铁、锰硅,一天拉涨11%……
有人说,咱不是已经开始干预大宗商品暴涨了么。

对!干预了!

早在5月份,高层一边约谈大宗商品重点企业,严查投机;一边向市场投放库存,平抑价格。

但是,没干成!

没干成的原因很简单——

大宗商品涨价,是人家故意给咱挖的坑,且咱们不掌握定价权。

国际资本趁着全球放水印钞,哄抬大宗价格,一个品种又一个品种的定点狙击,铜铁粮油豆,挨个炒一遍。

你不是率先控制住了疫情么,你不是率先复工复工复产了么,你不是要向全球进口原材料么……

来,把原材料价格抬上去,把上游通胀精准输出给你。

按道理说,人家抬高原材料,咱们可以给制成品涨价,把吃进来的通胀,重新吐回去。

遗憾的是——奈何友军不抱团!

伴随疫情肆虐,全球制造业凝滞,大量制造业订单回流大陆。只要你敢生产,压根不愁销路。

国内出口商们,一看有钱赚,疯了。

连续打毛衣,多少年没见过这等好光景。猛干一年,把前面亏的补回来。

于是——友商们,全都在拼命生产,一窝蜂的扩产能、抢市场、拉规模。

产能上去了,出口价就被打下来了。

明明是拿着订单涨价的卖方市场,却被过剩的产能拖到了“竞相杀价”的内耗深渊。

过去的半年,外贸规模极速扩张的背后,我们也付出了巨大的代价。

电网烧着高价煤,一度电赔两毛,助你复工复产;高层频出政策,释放库存,
压着大宗商品,在不具备定价权优势的前提下,尽力保原材料市场稳定……

你一个杀价抢市场,就把便宜货卖给了美国人。

累了人民,苦了国家,自己还没赚到钱。

只有上游原材料提供商、下游欧美购买方和国际资本投机方笑哈哈。

这是什么样的精神?当代白求恩?国际主义精神再现?

国际资本,一手拿着原材料的定价权,一手拿着制成品的定价权,压榨着中国的生产力和资源,坐着数钱薅羊毛。

本来只想炒波大宗,没想到还有意外收获。

薅羊毛,只是开始!

更严重的,还在后面!

一旦国外疫情收尾,全球产能恢复,订单量缩减,中国制造业将面临着什么?

一边是积压的成品库存,一边是积压的高价原材料库存,中间是已经扩张的生产线……

现在,充其量只是一时阵痛。到那时,中国制造业才是灭顶之灾。

两千多年前,管仲都会玩的“齐纨鲁缟”。

两千多年后的今天,都忘了么?

夺取定价权。

拉闸限电,摆在台面上的由头都是“能耗双控和碳达峰”。

真实意图,显然不仅仅如此。

前面我们提到,当下制造业的问题是——

原材料的定价权被国际资本掌控,嗷嗷暴涨,成品的定价权却陷入产能扩张的内耗,竞相杀价。

此时此刻,唯一的办法就是——

逼企业减产!
减产之后,国际原材料的需求就下来了。需求下来了,原材料价格就稳定盘整了。
减产之后,出口的总产能就下来了,产能下来了,成品价格就往上抬抬了。

反正只有我们率先控制了疫情,只有我们率先大规模复工复产,只有我们对原
材料的需求最大,只有我们能大规模对欧美市场提供成品商品。

如此一来——

原材料成本降了,成品价格涨了,能耗减少了,碳中和了,钱多赚了。

最好还能给已经深陷通胀漩涡的鹰酱,狠狠再输出一波通胀,再烧上一把火。

举个例子。

前面我们讲到大宗疯涨的时候,唯独没有提到铁矿石。

铁矿石的价格,被率先打到底部,稳定住了。

怎么稳定住的?

减产+控制成品出口!

早在5月份,我们主动压低了钢铁产量,取消了钢铁企业的出口退税,搞了一
个钢铁行业的指导意见……

讲到这里,问题来了!

逼企业减产的最快、最有效办法是什么?

拉闸限电!

难道高层不知道“拉闸限电”会让刚刚走出疫情、本不富裕的中小企业,再次雪上加霜么?

当然知道,只是不得已!

不限电不减产,就压不住大宗,拉不动成品价格。

大宗压不住,成品价格涨不上去,就相当于中国用产能给全球流动性泛滥兜底。

拉闸限电的本质,是一场结构性去产能,是一场夺取定价权的生死战。

这是一场大国对赌。

赌谁先熬不住。

是国际资本先熬不住我们的减产,大宗价格被打爆?

还是我们先熬不住减产带来的供应紧张,进一步短期推高大宗价格?

是西方先熬不住我们的减产抬价,被我们狠狠输出通胀?

还是我们先熬不住减产危机,上游通胀传导到下游,引发国内通胀?

既是对赌,就必然有代价。

代价就是——在这场对赌中,中小企业的日子一定不太好过。

我相信关注我们文章的朋友中肯定有大量的中小企业主,我想借此文来提醒大家。

第一,认清形势,不要盲目乐观。
无论你是否愿意,都被动的裹挟进这场大国博弈中。被动减产和结构性去产能,已经是必然。
不要盲目扩张产能,不要盲目乐观。

第二,不要投机,不要囤积居奇。
自大宗猛涨以来,经常听到有人说,做生意还不如囤原材料来钱快。
看完此文,我相信你已经知晓国家的目的是什么。
这是一场大国对赌的生死战,不要与大势做对,更不要囤积居奇。

第三,风险意识,守好现金流。
所有备货计划都要慎重,所有客户的大批量备货都要先签合同,再收定金。
所有客户必须收现金,宁愿不做,也不赊欠账款。
对赌之下,都不好过,现金流是一切的命脉。

第四,熬过去,活下去。
夺取定价权最好的办法就是,整合产能,去掉一堆小的,合并一个大的。
市场主体变少了,管理就容易了,内耗竞价就小了。
有些事情,没办法明说,你们都懂。
想办法活下去,活的久一点,不要让自己成为对赌的代价。

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 楼主| 发表于 2021-9-28 19:04:27 | 显示全部楼层

20210928 劣币驱逐良币

ppi飙升,cpi上不去,垃圾企业又活了,恶性竞争拼命拉低价格,好企业被拖垮,这也是为什么我们稀土只能卖土的价格的原因本来想着碳中和,让这些人慢慢自己退出去
结果国外订单流入实在太多,反而把这些企业给救了
结果就是将来好的企业也会被拖垮
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 楼主| 发表于 2021-9-28 21:46:30 | 显示全部楼层

20210928 复盘





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 楼主| 发表于 2021-9-29 22:21:53 | 显示全部楼层

20210929 科德 有可能要企稳了,后续继续看好机床

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 楼主| 发表于 2021-9-29 22:24:01 | 显示全部楼层

电力第一波最后一涨

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 楼主| 发表于 2021-9-29 22:25:06 | 显示全部楼层

船舶未能突破,大概率要盘,等均线拉上来

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 楼主| 发表于 2021-9-29 22:29:19 | 显示全部楼层

网络安全 特别是三六零盘这么久,后续期待发力一波

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