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20:37:54

【工程机械出口火热 多家企业工程机械海外销量创新高】通常6月至8月份是工程机械行业的传统淡季，今年则有些不同，工程机械的海外销售十分火热。据了解，上半年受海外订单火热影响，不少工程机械企业的海外销量都实现了大幅增长，部分企业更是创下了历史新高。可即便如此，海外部分地区仍然是缺货状态。中国工程机械工业协会数据显示，2022年1-6月我国工程机械进出口贸易额为213.91亿美元，同比增长25.2%。各月出口额均处于同月历史最高水平。 (央视财经)

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11:46:32

【Canalys：平板电脑出货量连续四个季度下跌】Canalys的最新数据显示，2022年第二季度，全球个人电脑市场（包括平板电脑）的出货量环比下降14%至1.05亿台。通货膨胀加剧以及消费者和教育领域支出下降等一系列问题，导致该行业在本季度异常艰难。其中，平板电脑出货量连续四个季度下跌，同比下降11%，全球出货量为3480万台。

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找不到加息的理由？  商品崩跌 欧经济惨淡
1. 美股、欧股、亚股均在反弹中， 主要的推升动力为风险偏好的恢复。 而 2年期&十年期国债利差倒挂即将创下最大比率。 而不能加息的理由才是戴维斯双击的启动。

2. 当所有商品崩盘代表了全球需求开始进行大幅度的滑坡，走弱。 而经济的走弱将对上市公司的现金流，盈余的品质产生极大的伤害，也就是主跌段的开端。WTI 油价85-90 区间跌破为主跌段开始。原油已经跌破俄乌开战的起点（俄乌战争导致此波商品、原油出现最邪恶的逃命波）。  
3. 木材期货也崩， 已经跌回新冠疫情的位子。 小麦前几天也跌破 2/4（当时传出俄罗斯将入侵乌克兰）的起涨点，小麦此波牛市周期的结束（末升段）就是俄乌战争所带动（短期价格的刺激但深深影响全球结构）。  

4. 玉米，黄金，黄豆也都是此波牛市周期终点已经确认。从全商品观察非常悲观。 面对长期的空头， 非常久，至少半年 。商品市场的牛市大周期的结束已经3个月。

5.日圆也挂了， 起跌点在 2/24 110 到 7/10 的 139。每次地缘政治的风险均在日圆发生一波的贬势， 包括科索沃战争，茉莉花革命，日圆均是贬势但是最后都能够回到原来的起贬位置。但是从 2010-2014的茉莉花革命后， 此次日圆的贬势却是 死了，也就是全球化红利的矿是危机重重。 日圆上世光认为升不回来的，代表全球化的红利已经到尽头，不仅已经结束且产生巨大风险。   

6. 日本在2010时是世界第二大经济体， 而成为第二的主要原因是在全球化的红利下全球最大的出口国。所以为全球化红利的指标也是全球化的金丝雀。

7. 欧元区综合PMI 创下 17个月新低且跌破 50来到收缩区间。 欧元区的PPI 持续飙高，年增率35.8%。 其他国家如美国，中国，日本的 PPI均下滑但是 欧洲却仍是上涨。

8. 欧元区6月的零售销量环比下滑 1.20%，而同比下滑 > 3.7%超出市场预期的一倍之多。从 整个欧元区的零售销售的消费市场的衰退非常明显，但是欧股却是上涨， 因为风险偏好上升（欧元持续跟进加息，一旦欧洲央行加息的潜力已经快要耗尽。加息代表紧缩，紧缩会使得企业经营困难， 真正的风险不是央行加息或减息，而是央行错误政策导致经济的恶向发展）。

9. 欧洲中，德国随着经济恶化，能源价格失控，按照德国明镜周刊最新的民调，假如重新选举，支持度最高为原来的执政党基民盟，但是回升最快的是目前的执政联盟的绿党，而执政的主体社民党民调崩溃。  

10. Focus(焦点在线）:衰落的预示： 德国的商业模式走到了尽头。 全球百大上市集团只有一家源自德国： 化学公司林德，但是总部在爱尔兰都柏林。梅克尔2009年表示“我始终认为关闭不排放二氧化碳的安全核电站是非常荒谬的”， 德国将全面弃核的时间从 2020延期到 2036年 。 萧茨首次明确表态将会延长核电的运营时间。 此将产生很大变化，因为包括社民党、绿党都是反核起家。   

11. 整个欧洲的溃败正在从德国开始， 欧元的未来是岌岌可危。 整个欧洲过去的商业模式，受到此次俄乌战争的结构性改变。 日圆 & 欧元的贬值 看起来不会回来了。 不是风险偏好的增强或减弱而是风险正在兑现跟发生中。

**此笔记为记录之用， 不代表世光团队观点， 具体以视频为主。
真 2022/8/4