美股史上第6大IPO来了 特斯拉杀手登陆纳斯达克

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据知情人士透露，备受瞩目的电动汽车生产商、号称“特斯拉杀手”的Rivian在首次公开募股中将股票定价为每股78美元，远高于此前市场指导价72-74美元区间的上限。

一名知情人士称，Rivian在此次IPO中将筹集逾110亿美元资金，筹集的具体金额仍有可能变动。根据最终出售的股票数量，Rivian的IPO估值可能在760亿美元左右。这意味着Rivian的估值几乎与福特（790亿美元）和通用汽车（850亿美元）相当——尽管公司尚未产生实际收入。

这意味着Rivian的IPO将成为2021年规模最大的IPO，也是美股历史上规模第六大的IPO。

作为对比，11年前特斯拉的IPO估值不超过20亿美元，募资规模仅2.26亿美元。2018年蔚来IPO仅募资10亿美元，2020年理想和小鹏IPO分别募资11亿美元和15亿美元。

公司订单已挤压超5万份

Rivian创立于2009年，总部位于加州埃尔文，截至今年6月底有6274名员工。Rivian在伊利诺伊州诺莫尔还有一家汽车组装工厂，据公司透露该工厂年产量可达到15万辆。公司首席执行官RJ · 斯卡林格（RJ Scaringe）拥有麻省理工学院斯隆汽车实验室的博士学位。该公司此前推出的电动皮卡R1T和电动SUV R1S均获得了不俗的市场评价，并且公司称还将推出其他电动车型，有望与特斯拉争夺市场，因此被称为"特斯拉杀手"。

Rivian 在其招股说明书中表示，公司第三季度将亏损高达12.8亿美元，而收入将在0至100万美元之间。不过该公司也在招股说明书中表示，公司的R1T和R1S电动汽车的预订订单已经积压了5.54万份，公司预计将在2023年底前完成这些订单。

Rivian的网站显示，R1T是一款起售价6.75万美元的电动卡车，R1S是一款起售价7万美元的电动SUV。

Rivian R1S纯电动SUV

Rivian获得了亚马逊和福特的大力支持。亚马逊向Rivian投资了超过13亿美元，在IPO前持有该公司22.4%的A类股票，按IPO发行价格计算，这部分股权将价值约125亿美元。福特在IPO之前持有Rivian约14.4%的A股股份，目前这部分股份的价值为80亿美元。

此外，亚马逊还向Rivian订购了10万辆在2030年前交付的车辆，两家公司计划最早在明年让1万辆新的Rivian-Amazon交付车辆上路，以帮助亚马逊推动其物流车队转向可再生能源。

市场正热切寻找“下一个特斯拉”

在特斯拉市值飙涨到万亿美元之际，市场对电动汽车的追捧已经空前高涨。投资者们热切寻找着“下一个特斯拉”，也使得电动汽车初创企业的市值水涨船高。

截至目前，Lucid Motors的市值高达725亿美元，尽管该公司刚刚开始生产首批汽车。去年，Nikola市值还一度超过福特，尽管公司没有产生过收入，不过，在一家做空公司指责Nikola制造了“一片谎言的海洋”后，Nikola目前市值不足60亿美元。

根据提交给美国证券交易委员会的文件，Rivian此前已经将发行价从57-62美元上调至72-74美元，共发行1.35亿股股票。知情人士此前透露，Rivian拟将IPO发行规模从1.35亿股扩大至1.53亿股。不过知情人士补充称，最终的股票发行规模尚未确定。

此次IPO由摩根士丹利、高盛集团和摩根大通牵头。Rivian的股票预计将于周三在纳斯达克全球精选市场开始交易，代码为RIVN。