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【弘则ficc--章左昊 1月美国cpi数据点评】

《我预期了你的预期》

1月美国cpi下行速度明显放缓，从6.5降到了6.4，下行速度放缓更多是基于口径的调整。在数据公布之前，市场普遍有预期是1月的cpi会比较有韧性，所以当超预期的cpi数据公布后市场并未往太悲观的方向定价。

后续更关键的是在通胀的口径调整后，通胀数据是否还会按部就班的回落，以及联储是否还会按部就班的在5月份结束加息周期，并且在年底开启降息周期。目前看来美国经济今年软着陆以及5月结束加息，年底开始降息还是大概率事件。所以本期数据更多就是一个预期的博弈，而非基本面明显的大幅波动，在这期cpi数据公布后，商品市场将逐渐回归到基本面为主导的定价模式中，宏观的定价权重相较于过去两年会逐渐减轻。

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1.美国政府怀疑自上周五以来被击落的三个不明飞行物体是出于商业目的，而不是用于间谍活动，这可能有助于缓解对中国气球在被击落前穿越美国领空的担忧。 有迹象表明，两国都在努力化解争端，据报道，美国国务卿安东尼·布林肯考虑本周在德国与中国最高外交官王毅会面。

2.报告显示：上个季度沃伦·巴菲特将其持有的台积电存托凭证（ADR）减持 86%。台新证券投资顾问公司副总裁Tony Huang表示：“令人惊讶的是，伯克希尔在短短一个季度内减持这么多，这与过去长期投资并继续加股的做法不同。”消息传出后，台积电这家全球最大的芯片代工厂商在台北的股价下跌了 4%。

3. 在包括昨天通胀率在内的最近一系列新数据显示物价压力持续高企后，美联储官员强调需要进一步加息以帮助抑制通胀。里士满联邦储备银行行长托马斯巴尔金在接受彭博电视采访时表示，“如果通胀持续远高于我们的目标，也许我们将不得不采取更多措施。” 达拉斯联邦储备银行行长洛里·洛根表示有必要“准备好在比先前预期更长的时间内继续加息。” 与此同时，费城联邦储备银行行长帕特里克哈克表示，他认为政策制定者需要将利率提高到 5% 以上，甚至可能更高。

4.隔夜市场平稳：隔夜，欧洲斯托克600指数小幅上涨0.2%。美国标准普尔 500 指数期货和纳斯达克 100 指数期货小幅下跌 0.15%。 美元现货指数接近当日高点，对所有 10 国集团货币构成压力。 美国国债收益率小幅回落。 石油和黄金下跌，比特币上涨。

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根据文件显示，在中国疫情解封下，《大卖空》本尊Michael Burry，以及Farallon Capital Management、Coatue Management等知名避险基金皆重新押注中国，看好中国市场前景。

综合媒体报道，在2008年的金融危机做空美国房市而一举成名，同时也是电影《大卖空》的主角原形Michael Burry，于上季买进京东7.5万股、阿里巴巴5万股。

同一时间，知名避险基金Farallon Capital Management上季也买进219.7万股的阿里巴巴，Coatue Management则买进近480万股阿里巴巴与122多万股的京东股票。

中国于去年12月宣布结束COVID-19“清零”政策，并于1月初重启边境。美国银行全球研究部数据显示，中国重新开放将促使流入新兴市场股市的资金达到创纪录水准，并且投资人预期需求将复甦，从原油到欧洲精品制造商等各种资产可能会跟著上涨。

中国股市上证综合指数今年迄今累计上涨6.6%，表现仅略逊于美国标普500指数同期的7.9%涨幅。

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1.ASML驻中国的前雇员从该公司用来存储其机器技术信息的软件系统中窃取了数据。 知情人士说，该漏洞发生在一个存储库中，该存储库包含对生产一些世界上最先进的芯片至关重要的详细信息。 这是 ASML中国在不到一年的时间里发生的第二次此类违规行为，而此时美国正向包括ASML总部荷兰在内的其他国家施压，要求其帮助阻止中国芯片制造能力的发展。

2.工会组织者在一份投诉中称，特斯拉周三在其位于纽约州布法罗的工厂解雇了数十名员工，一天前该工厂的部分工人宣布发起工会运动。 在提交给美国国家劳工关系委员会的一份文件中，工会工人联合会指责特斯拉非法解雇员工，以报复工会活动并阻止工会活动。

3.隔夜市场平稳：隔夜欧洲和亚洲市场普涨。截至目前，美国标准普尔 500 指数和纳斯达克 100 指数期货在周三现货指数上涨后微跌。 美元现货指数回落。国债收益率冲高回落。油价下跌，黄金小幅走高，而比特币连续第三天攀升，自 8 月以来首次接近 25,000 美元。

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1.股市上空的鹰：在美联储两位最鹰派的政策制定者表示他们可能倾向于在未来恢复更大幅度的加息之后，周五全球避险浪潮席卷了市场。 克利夫兰联邦储备银行行长洛雷塔·梅斯特周四表示，她认为美联储下一次三月份会议上加息 50 个基点是具有“令人信服的经济理由”，她的圣路易斯联储行长詹姆斯布拉德也表达了同样的观点。 不仅仅是美联储，欧洲央行执行委员会成员伊莎贝尔施纳贝尔也警告称，市场可能低估了通胀，以及欧洲央行“可能不得不采取更有力行动”来应对的风险。

2.拜登总统预计很快将与习近平就本月早些时候被美国击落的中国气球进行对话。 拜登透露了此次通话的计划，并承诺“负责任地管理”与中国的竞争，“以免引发冲突”。 另一个表明双方都渴望翻过这一页的迹象是，据说美国国务卿安东尼·布林肯正在考虑在周五开始的慕尼黑安全会议期间与中国最高外交官王毅会面。

3.中国最有影响力的银行家之一包凡的突然失踪令中国商界精英感到不安，并引发人们对习近平主席对私营部门的镇压是否已经结束的新疑虑。 虽然没有迹象表明华兴资本董事长包先生已成为监管机构的目标，但该投资银行周四晚间表示已与他失去联系。 包熟知中国最大企业家的相关信息，为阿里巴巴和腾讯等巨头提供过咨询服务。

4.隔夜市场下跌：截至目前，美国标准普尔 500 指数期货下跌 0.6%，而纳斯达克 100 指数期货下跌 0.8%。 欧洲，亚洲市场普跌。美国国债收益率攀升。石油和黄金下跌，而比特币四天来首次下滑，从关键的 25,000 美元水平回落。

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周度简评：进入2月第三周，美国统计局近期调整了CPI的分项权重因子，1月CPI同比增长6.4%，核心CPI年增5.6%，均高于市场预期。同时1月PPI同比增长6%，环比增长0.7%，为2022年6月以来最大增幅。美国零售数据环比增长3%，创近两年最大增幅。数据体现出美国经济韧性仍然较强，通胀仍在高位，市场对于终端利率预期有所上升，对于FED今年降息预期大幅降温，美股整体维持震荡走势，美元指数震荡偏强。国内权益市场，从整体经济基本面以及行业需求来看，市场仍在复苏阶段。近期海外流动性预期收紧，国内央行的货币政策也并未进一步宽松，MLF利率连续6个月保持不变，甚至略有偏紧。在并未看到进一步增量资金进场情况下，市场开启震荡整理走势。商品类，近期对于预期的不一致导致市场交易逻辑切换较为频繁，供应和需求存在错位劈叉，但从高频数据来看，国内工业品需求有所好转。EIA数据显示美国原油库存大幅增长，需求低迷，原油继续维持震荡。债券类，2月MLF操作利率维持不变，符合市场预期。继续做好跟踪中观微观数据。

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中国在去年大量抛售了美国国债，其幅度高达17%。除对美债和美元信心不足之外，中国也在汲取俄罗斯因发动战争受到制裁的教训。

最新数据显示，2022年中国持有的美国国债降至12年来最低。去年12月，减持的趋势还在继续，而这已是连续第5个月减持。自去年4月以来，中国持有的美国国债连续8个月低于1万亿美元。

美国财政部周三（2月15日）公布的数据显示，截至2022年12月底，中国的美国国债持有额为8670亿美元。

中国是美国第二大债权人，持美债最多的国家是日本。2022年，日本也在抛售美国主权债券，其数额甚至大于中国。根据美国TIC系统周三公布的数据，日本去年减持了2245亿美元；中国减持了1732亿美元，减幅17%。

有分析家认为，主要经济体抛售美债显示人们对美国债务以及美元的信心不足，目前，华盛顿正在辩论财政预算即将达到上限事宜。

但同是在去年，美国第三、第四和第五大债主英国、比利时和卢森堡却在增持美国债券。三国共增持895亿美元，债券总额达到4259亿美元。

中国官媒《人民日报》旗下的环球时报英文版评论称，俄乌战争爆发后，美国将其金融服务变成打击俄罗斯的武器，其规模和力度堪称前所未见。在汲取了这一教训后，世界各国都认识到，将其美元资产多样化势在必行。

《日本经济新闻》则认为，除了美国利率上升的影响外，中美对立也在不断加剧，在这种情况下，中国有可能正在减少外汇储备中持有的美元资产，加快"脱离美元"的步伐，因此， 2023年，中国继续减持美国国债的可能性很大。

不过，也有分析人士认为，抛售美国主权债券可能是一种财政手段，因为目前买入其它金融产品的回报率更高。彭博社相关报道写道，中国去年抛售美国国债的同时，买入了大量回报率更高、有政府背景的机构证券。

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1. 在俄乌开战一周年之际普京在国情咨文演讲中誓言要将对乌克兰的入侵进行到底，直到俄罗斯实现其目标。普京周二说：“我们将逐步、谨慎和始终如一地完成既定任务。”一天前，美国总统拜登出人意料地访问了基辅。拜登的乌克兰之行是其团队数月秘密策划的结果，并提出了向乌克兰提供 4.6 亿美元额外军事援助的承诺。

2.汇丰银行的奖金池在 2022 年下降了近 4% 至 33.6 亿美元，投行收入大幅下降抵消了该行第四季度好于预期的利润。 与此同时，知情人士称，摩根大通本周将裁掉亚太地区约 30 名投资银行雇员，其中大部分在大中华区。 其驻香港和中国分部的裁员规模是多年来最大的一次。

3.隔夜市场下跌：截至目前，美国标准普尔 500 指数期货下跌 0.7%，而纳斯达克 100 指数期货下跌 0.8%。美元现货指数从高点回落。美国国债收益率继续攀升，十年期国债收益率接近3.9%。石油和黄金下跌，比特币继昨日上涨 0.9% 后回落。

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